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Metaphormosis : Giles Giles & Fripp  -2001-

1. Hypocrite (Peter Giles)
     Peter Giles : vocals/bass guitar  
     Michael Giles : drums
     Robert Fripp : guitar  
     Al Kirtley : piano
2. Newly Weds (Peter Giles)
     Peter Giles : vocals/bass guitar  
     Michael Giles : drums  
     Robert Fripp : guitar
3. Erudite Eyes (Robert Fripp)
     Michael Giles : vocals/drums  
     Robert Fripp : guitar/piano(tone clusters)
     Ian McDonald : flute  
     Peter Giles : bass guitar
4. Tremelo Study in A Major from the Spanish Suite
     Robert Fripp : solo guitar
5. Scrivens (Peter Giles)
     Ian McDonald : flute/sax/piano  
     Robert Fripp : guitar
     Peter Giles : bass guitar  
     Michael Giles : drums
6. Make It Today (i) (Ian McDonald/Peter Sinfield)
     Ian McDonald : vocals/flute/sax  
     Michael Giles : vocals/drums
     Robert Fripp : guitar  
     Peter Giles : bass guitar
7. Digging My Lawn (Peter Giles)
     Peter Giles : vocals/bass guitar  
     Robert Fripp : guitar  
     Michael Giles : drums

8. I Talk to the Wind (Ian McDonald/Peter Sinfield)
     Ian McDonald : vocals/flute/clarinet  
     Michael Giles : vocals/drums
     Robert Fripp : guitar  
     Peter Giles : bass guitar
9. Murder (Peter Giles)
     Judy Dyble : vocals  
     Michael Giles : vocals/drums   
     Peter Giles : vocals/bass guitar
     Ian McDonald : vocals/flute  
     Robert Fripp : guitar
10. Make It Today (ii) (Ian McDonald/Peter Sinfield)
      Judy Dyble : vocals  
      Ian McDonald : vocals/flute/sax   
      Michael Giles : vocals/drums
      Robert Fripp : guitar  
      Peter Giles : bass guitar
11. Wonderland (Robert Fripp)
      Michael Giles : vocals/drums  
      Ian McDonald : vocals
      Peter Giles : vocals/bass guitar  
      Robert Fripp : guitar
12. She's Loaded (Peter Giles)
      Ian McDonald : vocals  
      Peter Giles : vocals/bass guitar/accordion
      Michael Giles : vocals/drums  
      Robert Fripp : guitar
13. Why Don't You Just Drop in? (Robert Fripp)
      Michael Giles : vocals/drums  
      Ian McDonald : vocals/piano
      Peter Giles : vocals/bass guitar  
      Robert Fripp : guitar

All tracks recorded 1967-68

2001年に突如アナログ・リリースされたジャイルズ、ジャイルズ＆フリップのアウトテイク集。　Giles と Giles の間になぜかカンマがない。
音源の出もとが明確でないこと、ＬＰのみで枚数限定リリースであること等、怪しげな作品であることは否めないのだが、それでもＧＧ＆Ｆからクリムゾンへの変化を埋めあわせているというか、余計混乱させているというか、とにかく貴重な音源が満載されている。

1. ” Hypocrite ” は、『 The Cheerful ～ 』 にも収録されていないタイプの、暗くておどろおどろしい曲。　この路線で進まなくて良かったと思う。
2. ” Newly Weds ” は、『 The Cheerful ～ 』 収録テイクよりおそらく前にレコーディングされたと思われるテイク。　演奏がこなれていないのが大きな違い。
3. ” Erudite Eyes ” は、マクドナルド加入後に再レコーディングされたと推測されるテイク。　『 The Cheerful ～ 』 収録テイクとは大きく異なる。　『 Epitaph 』 で明らかになった初期クリムゾンのライヴでのインタープレイに近い演奏が収録されている。
4. ” Tremelo Study in A Major from the Spanish Suite ” は、フリップによるクラシカルなギターの独演。
5. ” Scrivens ” は、短めのインスト。　マクドナルドのソロが中心の曲。
6. ” Make It Today (1) ” は、シンフィールドが作詞に関与していることからも、よりクリムゾンに近い時期の演奏と推測される。　ヴォーカル・パート中心の前半は退屈だが、後半マクドナルドのサックス、フリップの弾きまくるギター、ジャイルズの重いドラムの絡みが格好良い。
7. ” Digging My Lawn ” は、『 The Cheerful ～ 』 収録テイクに比べ、ラフな演奏。
8. ” I Talk To The Wind ” は、マクドナルドによるヴォーカル・バージョン。　アコースティック色の強い演奏は、『 A Young Person ～ 』 収録のジュディ・ダイブルによるヴォーカル・バージョンに近い。　
9. ” Murder ” は、イントロのコーラス・パートに思わず脱力してしまうが、ジャイルズの丁寧なシンバル・ワークや、ヴォーカルに絡むフリップのギターもそれなりに格好良い。
10. ” Make It Today (ii) ” は、ジュディ・ダイブルによるヴォーカルを加えたテイク。　後半のインスト・パートが短くなっているのが残念。
11. ” Wonderland ” は、フリップによる曲。　にも拘わらず、なぜか 『 Earthbound 』 期のような曲、演奏が貴重と言えば貴重。
12. ” She's Loaded ” は、1992年にドイツからリリースされた 『 The Cheerful ～ 』 に収録されたボーナス・テイクとほぼ（殆ど？）同じ。
13. ” Why Don't You Just Drop in? ” は、ヴォーカルに絡むフリップのギターに泣きが入っているのがチョットめずらしい。　ラストのギターは歪ませすぎが原因で逆に音がペラペラになっており、Ｔ．レックスみたいな音。

（追加：2001年7月25日）